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Comment appliquer une remise exceptionnelle COVID-19 sur un ensemble de factures ?

Trouvez dans cet article pas à pas la démarche à effectuer pour appliquer une remise exceptionnelle (ex : Remise exceptionnelle COVID-19) sur un ensemble de factures, en seulement 5 étapes.

1 - Créer la remise (ex : Remise exceptionnelle COVID-19)

  • Créez la nouvelle remise depuis le menu "Saisie > Gestion > Remises" du module Gestion.

Ecran d'ajout d'une nouvelle remise

2 - Affecter la remise au frais en question

Rendez-vous sur le frais concerné (exemple : Frais de scolarité) dans le menu "Saisie > Gestion > Frais", cliquez sur l'onglet "Remises" puis sur "Ajouter" :
  • Indiquez qu'il s'agit d'un pourcentage et qu'il est calculé par formule ;
  • Utilisez la formule suivante :
si (Remise==Nom de la remise)
  Result := valeleve
finsi

Pour sélectionner la remise, faites un clic droit après "si" dans la formule, et sélectionnez votre remise comme montré ci-dessous :


Ecran d'ajout de la remise exceptionnelle COVID-2019 à un frais

3 - Positionner la remise pour qu'elle s'applique avant la bourse

  • Seulement s'il est nécessaire que la bourse soit recalculée en conséquence.

Réorganisation du positionnement des remises
 

4 - Revaloriser les factures grâce au service "Revalorisation des remises"

Rendez-vous sous le menu : "Finance > Revalorisation des remises" :
  • Revalorisez vos factures de la période cible (exemple : T2), en choisissant la remise que vous venez de créer.


Choix de l'action pour la revalorisation

 5 - Indiquer le même pourcentage à tous vos élèves et lancer pour vérifier les pro forma

Après avoir lancé l'action précédente, indiquez la même valeur à tous les élèves pour la remise sur l'écran de revalorisation qui s'affiche, puis vérifiez les pro forma :
 


Indication de la même valeur pour la remise exceptionnelle pour tous les élèves



Liste de factures pro forma à vérifier


Affichage de la remise exceptionnelle sur une facture pro forma

Mis à jour le 5 mai 2020